发布日期：2024-01-09 15:00    点击次数：199

【解剖大盘】

相对A股走弱，港股走势不算差，今天收了一个十字星，成交811亿，属于缩量整理。

美联储会议纪要出台：重申谨慎行事，改变利率立场需要更多证据。纪要称，所有决策者一致认为适合一段时间保持限制性货币政策，直到通胀显然朝目标大幅下降为止；若收到的信息暗示实现通胀目标的进展不够，适合进一步收紧货币；决策者仍认为有通胀上行和经济下行的风险，通胀上行风险新增地缘政治，经济下行风险新增信贷环境收紧的影响超预期、全球油市受干扰；连续两次会议完全未提“衰退”，联储工作人员仍认为经济预期不确定性高，警告金融系统的脆弱性仍显著、股市和商业地产估值高；一些与会者重申即使开始降息也可能持续一段时间缩表。现在美股走起来了，美联储又偏鹰了，预期管理很到位。反正让其它市场不要那么舒服。

据新华社消息，以色列政府22日凌晨宣布，批准一项与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)交换被扣押人员协议。根据协议，哈马斯将释放至少50名妇女和儿童，以换取以军在加沙地带停火4天。停火肯定是一件好事，起码这几天不会又有很多无辜的平民受到伤害。期待最终能往好的方向演化。

今天市场继续聚焦房地产的“白名单”，此次“白名单”主要是金融监管部门倡议，与近期金融监管部门纾困房企相关。中国房地产报记者从相关方面了解到，某房企人士称，50家房企初步按照销售榜50强筛选。若此次“白名单”落地，或将成为此轮房地产风险从爆发到稳定的拐点性事件。从前期地产的的“三只箭”利好来看，效果甚微，据中指院统计，自去年底以来，申请股权融资的房企近30家，获得监管部门同意的不到10家。主要问题在于没有白名单。

相关知情人士表示，此次部分出险房企也会纳入其中，可能包括碧桂园(02007)、旭辉(00884)等。笔者认为，如果白名单按照销售榜50来选那意义是不大的，不解决出险房企的问题，那出这个“白名单”根本就没啥用。从这个意义上来说，一些体量大一些的品种希望是很高的，“抓大放小”应该是主要策略。投资者按照这个思路去走潜伏相对靠谱。重点是融创中国(01918)、碧桂园(02007)、雅居乐(03383)这些。

国银金租(01606)发布公告，已向香港联合交易所有限公司提出申请计划自2023年11月21日起计12个月内并仅以向专业投资者发行债务证券的方式上市，预期计划的上市将于2023年11月22日开始生效。这个票实际上是炒的“化债”概念，随着行业回归“融资+融物”经营模式，在资金端具有成本优势和资产端具有定价优势的金融租赁公司有望充分发挥租赁制度优势，进一步提升市场占有率。今天大涨15.79%。

对于阿里巴巴(09988)减持一事，今日，阿里巴巴合伙人、首席人才官蒋芳在阿里内网发文，详细阐述了此次马云办公室减持的前因后果。蒋芳称，为了在国内外投资农业科技和给公益事业等项目获取资金，马云办公室今年8月就与股票经纪商签了减持合同。由于当时设定的售卖价格远高于目前股价，只要股价未达到设定售卖价格，就不会售出股票，因此实际上马云所持股票一股未卖。传递的信号就是看好阿里的后市，稳定市场情绪，今天微涨了1.12%，不过，也不知道售卖价格到底是多少，一般机构估计也不敢随便上，需要有强催化才行。

今天市场看不到强的热点，资金炒作细价股，比较突出的是国美零售(00493)再度开始发力，今天大涨超30个点。最新消息是，据董事会所了解，拟开展的三年开10000家超市业务将由公司主要股东黄光裕及其关联方与独立第三方合作经营。公司不排除未来探索零售新项目机会的可能性。背后的意思就是这新开的10000家并不需要国美零售花这笔钱，是大股东自己想办法来办。按照新开出的店来看，主要是以零食食品为主，有点像量贩式模式。资本市场从来都很现实，除非有资金持续拉升突破半年线，否则要吸引资金进来恐怕很难。

短剧虽然受到不断监管，但并不影响其蓬勃发展，今天这个题材在A股市场异常火爆，有相当多的品种被游资拉到涨停，新龙头引力传媒(603598.SH)更是直接被顶了一字板，老龙头天威视讯(002238.SZ)也开启二波，中军中文在线(300365.SZ)走趋势。港股这边飞天云动(06610)今天小幅调整，最新品种柠萌影视(09857)近日表示，短剧方面有充足的IP版权及素材储备，过往持续产出精品版权剧的命中率，远高于行业平均水位。目前公司已拍摄上线的短剧近20部，同步储备开发的项目超百部。其中精品系列短剧《二十九》在抖音播放量累计突破20亿，C端收入也已破千万。相关游戏类也值得关注。

目前港股依旧维持多头形态，互联网巨头整体业绩都不错，这就有效的封杀了下行空间。加上地产行业不再形成拖累，因此，可以继续偏乐观一些。

【板块聚焦】

教育部表示，加大经费投入力度，实施职业学校办学条件达标工程，加快补齐办学条件短板，启动中职“双优计划”，集中力量建成一批具有示范引领作用的优质中等职业学校和优质专业，重点支持县域中等职业学校开设养老、家政等民生紧缺专业。推动各级财政部门落实职业教育投入支持，积极引导各地结合自身财力，加大统筹力度，充分发挥财政资金激励引导作用，支持养老、家政职业教育高质量发展。

教育板块受政策的影响较大，期待后续有资金方面的配套。主要品种有：新东方-S(09901)、天立国际控股(01773)、希望教育(01765)。

【个股掘金】

心动公司(02400)：《铃兰之剑》公测在即 23H2游戏收入有望复苏

心动公司旗下像素风格战棋游戏《铃兰之剑：为这和平的世界》将于2023年11月23日开启公测。据悉，该游戏目前在TapTap上的预约量已达114万，TapTap评分8.1。根据点点数据，该作8月全球下载量17万，全球预估收入323万美元。23H1 公司营收17.53 亿元人民币(YoY+9.98%)；归母净利润0.9亿元，去年同期亏损3.86 亿元，同比扭亏为盈主要系公司收入增加且降本增效所致。

点评：公司H1 业绩处于承压触底阶段，新游戏催化叠加TapTap边际转好等因素或催化公司业绩实现边际好转；在游戏业务方面，老游戏流水虽有下滑但整体可控，新游戏方面《铃兰之剑：为这和平的世界》于8月7日在中国港澳台地区上线，首日即登顶中国港澳台地区iPhone手游下载榜，并成功跻身增长榜第9名，流水变现或超预期；明年《心动小镇》、《出发吧麦芬》等有望贡献新的增量。

在TapTap方面，公司H2 MAU环比有所提升，预计在新游上线与明年营销增长前提下，TapTap营收与MAU 有望持续增长。公司旗下旗舰产品《火炬之光》长线运营，新品《铃兰之剑》国服定档11月23日，具有商业化潜力，有望共同驱动公司23H2游戏收入复苏以及全年利润释放。

中集车辆(01839)：净利润同比大幅上升 北美半挂车市场高需求延续

近期，中集车辆携旗下15款明星产品亮相2023中国国际商用车展，并于开展首日举办“未来之罐”及“星辰牧歌”产品发布会、“通华先锋”品牌发布会等活动。公司2023年前三季度取得营业收入195.68亿元，同比增加12.42%；归母净利润22.77亿元，同比增加244.64%。

点评：前三季度，公司抓住了半挂车业务海外市场机会，盈利呈现良好增长态势。同时，公司向中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司转让所持深圳中集专用车有限公司股权，产生了大额非经常性收益，使得公司净利润同比大幅上升。公司是海内外商用半挂车龙头公司，市场占有率常年第一。在三季度期间，公司累计实现各类车辆销售42869台套，环比增长15.8%，实现2022年以来单季度最高成绩。

中集车辆在全球市场上开展七大类半挂车的生产、销售和售后相关服务，已建成23家灯塔工厂的跨国运营格局。北美半挂车市场高需求延续，2023前三季北美业务收入与毛利率均同比提升；欧洲业务降本增效效果显著，盈利获得超越，海外子公司英国SDC与比利时LAG依然表现卓越强劲。公司在其他海外市场获得了良好的业务增长，盈利能力有所提升；在中国市场保持了业务的稳定态势，并在细分市场获得市场份额的提升，预计公司的利润表现有望持续提升。

中远海能(01138)：油运景气上升可期 内贸和LNG业务稳定收益

2023年第三季度，公司期内取得165.35亿元，同比增加33.37%；归母净利润37.14亿元，同比增加480.49%。2023年前三季度，集团LNG运输业务实现归属于上市公司股东净利润6.17亿元，同比增长7.39%。

点评：公司油轮船队运力规模世界第一，VLCC运力占比70.1%。公司自有及租入油轮共155艘(自有148艘)，合计2,274万载重吨；其中外贸VLCC共52艘，合计1,595万载重吨；内贸油轮共57艘，合计301万载重吨。2022年内贸和LNG业务贡献收益约15亿元。

公司在建LNG船舶31艘，合计539万立方米，后续陆续交付投入运营后，预计公司内贸和LNG业务贡献收益将达到约18亿元。全球石油消费2024年预计增速约1%，美国原油库存降至2018年以来最低水平。同时，全球原油出口中心西移，目前OPEC+持续减产情况下，预计美国、巴西和圭亚那将贡献未来约88%的原油产量增长，带来中长期运距拉长。

国泰君安指出，2023年油运市场产能利用率已显著提升，运价中枢上升波动增大。Q3中东减产影响短期业绩，不改油运超级牛市期权。此外，近期公司公告股权激励计划草案，彰显公司对未来数年油运业景气持续上升的信心。

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